Ja Myung Go

Hodong učí u řeky Puku ovládat svou vnitřní energii, aby se zbavila jedu. Ona přitom však má vize z doby, kdy se narodila. Taechul Hodonga přesvědčuje, že musí být v paláci, když královna rodí, ale on trvá na tom, že zůstane s Puku. Tím, že tam bude, nic nezmění, pokud je to kluk. Maesolsoo rodí už 30 hodin a je na tom zle, ale do ani z jejích komnat nikdo nesmí, takže nedostane ani doktora. Přes všechny problémy však porodí prince. Maesolsoo přinese syna ukázat manželovi, protože potřebuje, aby ho uznal, ale on se na něj odmítá i jen podívat. Řekne mu tedy, aby ho radši zabil, pokud má žít takhle. Muhyul nechce zabít vlastního syna, ale nechá rozhodnutí na Hodongovi. Pokud zabije svého bratra, nebude mu to vyčítat, protože k dítěti žádnou lásku nechová a ani jeden z nich jeho narození nechtěl. Puku se zajímá, jak to s Hodongem a jeho bratrem bude, ptá se ho, proč musí být králem. Hodong jí řekne, že je to pro něj tak přirozené, že nikdy ani nepřemýšlel proč.

Ri pošle Hola, aby vyjednali, jaké by byly podmínky případné svatby Rahee a Hodonga. Rahee požádá, aby mohla obhlédnout pohraniční pevnosti. Haso vyzvídá, jestli Rahee Hodonga miluje, chce, aby hlavně byla šťastná. Navrhuje, aby po svatbě žili v Nangnangu, když Hodong má teď bratra. Jashil i Younghae se chtějí kvůli Jamyung k výpravě připojit. Hodongovi připadá nelidské bratra zabít, a tak dostane jméno Haeaewoo a na ceremonii k jeho přijetí do královské rodiny Muhyul přísahá, že mu sám usekne hlavu, pokud půjde proti bratrovi. Hodonga varuje, že už teď se od něj obrací všechny kmeny. Pokud chce získat trůn, musí získat Nangnang. Jashil cestuje s Holem, protože zastupuje ženy rodiny, které obvykle jsou ty, kdo domlouvá svatbu, ale Younghae se tam vnutí přes králův zákaz s tím, že pokud má rok na početí syna, nesmí být bez Hola. Puku se vyptává Hodonga na Rahee. Vysvětlí ji, že král má ženy na sex, nebo pokud je potřebuje, láska je pro něj jed. Přesto projevuje neobvyklou péči u zdraví Puku. Hodong odjede s Haengkaiem a Chachasongem za Rahee, ale Puku musí kvůli otravě zůstat. Jashil toho chce využít a přesvědčuje Hola, aby ji zabil. Hol zuří, že se zbláznila. Puku spí jako jeho osobní bodyguard v Hodongově pokoji. Vplížit se do princova pokoje a zabít někoho je šílenství. Jashil tedy zajde za Maesolsoo, aby s ní uzavřela dohodu. Hodong se s pomocí Chachasonga vplíží do pevnosti za Rahee. Younghae a Hol na procházce potkají Puku. Younghae se nelíbí, že je Hol tak přátelský k nějaké ženě, dokud se nedozví, kdo to je.