Ja Myung Go

Geng a Ri po 10 letech vyhráli. Masolsoo dostane za úkol ušít korunovační roucho pro nového krále. Mezi ní a Muhyulem se nic nezměnilo. Jashil před 4 lety znovu potkala Jamooka. Chtěla, aby se zabil, on jí slíbil, že to udělá, až doslouží svému králi. Nechal jí propustku, kterou jí kdysi půjčil. Jashil ji hodí do rybníčku, pod kterým je pohřben. Geng z popravy krále Liu udělal divadlo, dokonce použil zbraně vyhrazené králi. Hogokovi nechal vytetovat na čelo nápis Sele a přeřezat šlachy, aby nemohl chodit. Hogok slíbil pomstu.

Zatímco Geng si užívá budoucí titul krále, na hranice kašle a musí je chránit Ri. Neutrální velitel žádá Riho, aby se stal králem pro dobro země. Gengova žena Younghae ho přemluví, ať Riho a Rahee zabije, ale Jashil Geng zabít nechce kvůli rodičům. Younghae se však obává Jashiliny pomsty. Hodong před dvorem předvádí, co se naučil. Požádá o souboj s Maesolsoo. Okgoo přinese králi dárek - neteř Sujiryoon. Požádá ho, aby zapudil Maesolsoo, která mu nedokázala dát dědice, a přijal ji za novou královnu. Všem je jasné, že to dělá, aby se Hodong nestal korunním princem. Muhyul Hodongovi řekne, že pokud chce být králem, musí Nangnang dobýt a to bez pomoci Biryu. Jamyung a Ilpoom vyrostli u cirkusu pod jmény Puku a Haengkai jako sourozenci. Jsou akrobatičtí partneři, ale Haengkai se líbí Soso, která se k němu tlačí. Puku žárlí a způsobí nehodu. Za trest je připoutána na kolo, hází na ni dýky, dokud nepřestane křičet. Hogok si cirkus najme na slavnost, kam mají přijet Geng a Ri. Rahee by se nejraději chtěla ještě nechat kojit, ale Jashil už pro ni má plány. Maesolsoo a Hodong se utkají.