Merlin

Alvarr, velitel skupiny čarodějů bojujících proti Camelotu a Mordred v převlečení proniknou na hrad a setkají se s Morganou.
Potřebují její pomoc s ukradením mocného krystalu ze sklepení Camelotu, tvrdí jí že potřebují krystal, aby mohli osvobodit všechny lidí, jako jsou oni a ona je jediná, kdo má přístup do sklepení.
Morgana pomůže a krystal, který byl kouzelníkům ukraden při velké čistce jim navrátí.
Uther po zjištění že krystal zmizel pověří Artuše aby ho našel.Ten se s rytíři musí vydat hluboko do lesů kde Alvarrova skupina sídlí a vzít zpět krystal.
V boji o krystal byla pobita většina kouzelníků jen Mordredovi se podařilo utéct a Alvarr byl zatčen a odvezen na Camelot kde byl odsouzen k smrti, ale při čekání na svou popravu za Morganiny pomoci uteče.