Salem

Increase drží George pod svou ochranou. Mary musí rychle vymyslet plán, jak George udržet zticha, jinak zaplatí životem. Naproti tomu Mercy rozbíhá svou vlastní hru.

Increase propouští Emilyna otce z vězení. Zároveň objeví mrtvou Mab. I když už je nějakou dobu mrtvá, stejně jí pro výstrahu pověsí na šibenici.

Mary mluví s Increasem. Chce George přenést domů. To on nedovolí. George uřkla čarodějnice, která mu byla patrně hodně blízko. Mary si aspoň prosadí, aby na něj dohlížel člověk spravený o stavu George. Isaac.

Mercy chce situaci vyřešit zabitím Increase. To Mary odmítne, je moc známý. Navíc s Mary požaduje setkání rada a George se má probudit každou chvílí.

Mary dá Isaacovi lék, který má tajně podávat Sibleymu, což pro ni udělá. Increase naproti tomu dává Isaacovi na vybranou. Když bude dělat co má, vezme ho pryč ze Salemu do Světa. Na oplátku jej musí ihned spravit jak George procitne a dbát o jeho zdraví.

John pomáhá Anne v sirotčinci. Bere si na starost kluka, kterému zabili rodiče indiáni. Od té doby nemluví. Společně jsou rádi, že aspoň chvíli nemusí řešit čarodějnice a hysterii, kterou město zachvátilo.

Tituba ukazuje Mercy svého mazlíčka. Pavouk alias její ďáblův společník. Pak ho krmí.

Mary přichází na radu. Věnuje jim Malum, kterým jí můžou zcela ovládnout. Rada o Malum ale nestojí. Prý už mají vše, čím můžou Mary kontrolovat.

John s chlapcem pracují před sirotčincem a Cotton se těžko vzpamatovává z odchodu Gloriany.

Mercy chce zabít George. To, ale nemůže. Mary by tak přišla o svůj vliv u radních. Tituba se neustále hádá s Mercy a tak je Mary vyhodí. Tituba pak Mercy vyhrožuje, aby jí šla z cesty. Mary chce zničit Sibleymu mysl, ale Increase jej chrání nějakým prostředkem proti zásahu čarodějnic.

Johnovi řekne kluk své jméno. Stephen. Přichází otec Emily, která žila po jeho zavření v sirotčinci. Chce aby přišla hned domů.

Na hřbitově se scházejí děvčata včetně Mercy.

Increase přistihne Isaaca, jak lije Sibleymu lék. Začne ho mučit, aby prozradil kdo mu jej dal. Ten nakonec Mary prozradí, ale ta by Sibleymu nikdy neublížila. Mezitím co se hádají, provádějí děvčata na hřbitově kouzlo. Mercy pak ovládá pavouka, který patří Titubě. Ten vleze do George a v puse mu uplete zlatou síť.

Emily přichází domů a její otec ji hned zmlátí. Přicházejí děvčata od Mercy a zabijí ho.

Increase jde před dům Mary a ztropí rozruch. George vstal. Obviňuje Mary z čarodějnictví, její lék mu podle něj zalepil hrdlo zlatou pavoučí sítí. Mary ale lék vypije a nic se nestane. Přijde Mercy, která si vzpomene na pavouka Tituby. Obviní ji a Tituba putuje do vězení. Mary jen šokovaně pozoruje Mercy.