Salem

Mercy začíná používat svou moc k naplnění plánu Mary. Ta se snaží získat znovu Malum od Johna. Využije k tomu procházení snů, což je metoda víc nebezpečná než by se mohlo zdát.

Na lodi. Muž s kapitánem hledají čarodějnici. Provedla kouzlo a oni nemohou odplout, protože přetrvává bezvětří. Taktéž rozšířila nemoc mezi posádku, takže jim utíká čas.

Hale se dozvídá o smrti Rose přímo od Mary. Ta si nárokuje její uznání, jakožto nové Samhain. Hale ji uzná a spraví o tom všechny ostatní. Mezitím Mary připravila plán jak dostat tři nové oběti.

Hale dostane v nevěstinci zprávu z lodi. Jsou v bezvětří. Majitelka nevěstince si myslí, že by o tom měl spravit Mary. Hale věří, že to nebude třeba pokud čarodějnici nenajdou.

Mary nyní musí najít Malum, které má John. Hodlá procházet jeho sny, před čímž ji Tituba důrazně varuje. Mohla by se snadno srazit a zničit Johna i sebe. Mary je neústupná. Tak ji Tituba posílá do snů Johna, což sleduje Mercy. Mary se ocitá zrovna v momentě, kdy měla s Johnem intimní chvilku, ale nic nezjistí.

Zpět na lodi. V kajutě rozmlouvá muž s kapitánem o hledání čarodějnice. Zkontrolovali už vše. Muž pak zabodne do rukou kapitána nože a hledá uzel. Po chvilce mučení mu jej vydá. Muž jej roztrhne a okamžitě začne vát vítr. Následně kapitána podřízne.

Mercy a její kamarádky včetně Dollie, provádějí staré zvyky. Hozené vejce do vody a myšlenky na svatbu by jim měli ukázat budoucího manžela. I když Dollie už je svázána s Joem Barkerem, hodí vejce do vody. Mercy jí před tím do vody něco nalila a usilovně se soustřeďuje na vajíčko. Dollie pak vidí lebku a uteče pryč. Děvčata také odejdou a Mercy nadšeně informuje Mary o svém pokroku. Mary ji teď naučí jak cestovat pryč bez svého těla.

Cotton mluví doma s Johnem. Ten se jej nenápadně vyptává na své sny. Cotton mu dá radu, aby je žil.

Dollie leží v posteli s jejím budoucím manželem. Vidí hrůzné výjevy, když se na něj podívá a tak uteče pryč.

Mary opět míří do Johnových snů. Znovu si užijí sex, i když na trochu nezvyklém místě. Jsou na místním hřbitově před hrobem Coreye. Tady tedy schoval John Malum.

Druhý den na náměstí. Matka Dollie a Barkerovi se obviňují z neúspěšných námluv. Dojde také k výhrůžkám. To pozoruje potěšeně Mary s Mercy. Matka Dollie ji pak uhodí.

John začíná mít vidiny nahých žen. Následně políbí Anne. Omluví se a odejde do nevěstince, kde si objedná spoustu žen.

Mary sděluje svůj plán Mercy, jak přivést Barkerovi na hranici. Musí vystrašit matku Dollie a ukázat se jako paní Barkerová. Mercy opustí své tělo a matku Dollie podřízne.

John má další živý sen s Mary. Tentokrát však vidí i Anne. Mary se začíná ztrácet a současně umírat v jejím těle. Je nyní ve válce, kdy John jako indián zabíjí muže. Naštěstí se podaří Titubě ji probrat. Tituba s Mercy jdou následně vykopat Malum. K Mary domů přichází John a vyspí se spolu, tentokrát už doopravdy.

Na hřbitově vykopou Malum. Vesničané už objevili vraždu matky Dollie. Tituba Mercy řádně vynadá, měla ji vystrašit ne zabít.

Rozzuřený dav je přesvědčený, že ji zabili Barkerovi. Hodlají je ihned upálit z čarodějnictví. Dav se snaží zmírnit Cotton a úspěšně. Do soudu je dají tedy pod zámek.

Mary po sexu vyhodí Johna. Ten už ničemu nerozumí a odejde. Mary se rozpláče.

Za chvíli vidí Cotton oheň. Isaac mu řekne, že Barkerovi někdo přikázal upálit. Konkrétně na rozkazy neznámého muže. Je to Cottonův otec. Ten se soudy moc nepáře. Raději by zabil stovky nevinných pokud mezi nimi bude jedna čarodějnice.

Cottonův otec pak navštíví překvapenou Mary. Ujistí ji, že neopustí Salem dřív, dokud v něm budou čarodějnice.