The Orville

Kayloňané převzali kontrolu nad Orvillem a spolu s bojovými loděmi míří ke Galaxii, aby vyhladili veškerý život. Posádka je vězněna v hangáru a vymýšlí způsob, jak dát Planetární Unii vědět o blížící se hrozbě. Yafit se větrací šachtou vytratí a propašuje do hangáru zbraň, díky které se zbaví strážců. Kelly a Gordon odletí raketoplánem vyhledat pomoc, aby získali na svou stranu silného spojence v blížící se bitvě. Otázkou zůstává, zda jim nepřátelští Krillové uvěří...

První přikáže Isaacovi, aby zabil Tya. Isaac nedokáže příkaz splnit a zabije Kayloňany v místnosti. Následně na to deaktivuje všechny, včetně sebe na palubě Orville.
Krillové si myslí, že Kelly a Gordon jim lžou, ale když jsou svědky toho, jak jedna kayloňská loď zničí jejich bojové lodě, rozhodnou se připojit do bitvy.

Posádka Orville získává opět kontrolu nad plavidlem ve chvíli, kdy dorazí do Sluneční soustavy. Rozpoutá se vesmírná bitva mezi loděmi Unie a Kayloňanmi, v níž má navrch technologicky vyspělejší rasa. Když se zdá situace ztracená, dorazí na pomoc Krillové a s jejich pomocí je většina nepřátelských lodí zničena. Část z nich ale unikne. Navzdory pomoci Krillů se ale nemění nic na situaci, že jsou s členy Unie nadále nepřátelé.

Yafit v závěru oživí Isaaca a Ed se za něj přimluví u velitelství Unie, že si ho vezme na zodpovědnost.