DG je vyslýchána svou sestrou, čarodějnicí Azkadellií, aby si vzpomněla, co jí matka šeptala a kde je ukrytý Smaragd. DG si však nemůže vzpomenout a tak je Azkadellia nucena použít lsti, která pomůže DG a jejím přátelům uniknout. Všichni cestují na jih k jezeru, kde DG zjistí, jak se stala její sestra zlou...