Colter se vydává k New Orleans, kde bydlí patnáctiletý začínající muzikant s ovdovělým otcem. Když se mladík ztratí, Colter začíná spolupracovat s místní detektivkou. Zjistí, že pohřešovaný měl potyčku se spolužáky, jeho zmizení ale může mít souvislost s několika mrtvými teenagery, kteří pocházeli ze stejného místa. Svou roli v tom možná mají prastaré temné magické rituály. Reenie zjišťuje, že její mocný a bohatý klient je zřejmě poněkud problematický.