Turn

Ben a Abraham přicházejí s novým způsobem komunikace a zasvěcují i Annu. Abraham rovněž navrhuje Benovi naverbovat nového agenta Roberta Townsenda, kterého potkal v hostinci v New Yorku. Je velice diskrétní a důvěřuje mu, ale Ben se prozatím zdráhá, stejně tak se zdráhá Townsend, který nemá v plánu se do něčeho zaplést. Caleb Brewster potkává na cestě do Jersey starého známého, když v tom jsou přepadeni oddílem Roberta Rogerse.

Major Andre je ve Philadelphii uveden do trapné situace v domě pana Shippena kvůli tomu, že v poslední době udržoval blízký vztah s jeho dcerou Peggy. Pan Shippen je v domnění, že si chce majora vzít Peggy za ženu a vyzvídá, jak moc velké věno by mohlo být k dispozici. Ovšem major ho velmi rychle vyvede z omylu. Abraham se pozdě v noci snaží Townsenda zasvětit do nového světa špionáže.