Ve službách FBI

Mozzie s Nealem se pod jimými jmény ukrývají na ostrově a bezpečnost si zaručí podplacením místního bosse. Zatímco do New Yorku přijíždí nemilosrdný lovec odměn Collins, který hodlá Neala najít a to jestli zůstane naživu, mu je ukradené.

Peterovi nezbývá nic jiného, než Collinse sledovat. Ten se spojí s Ellen a chce po ní, aby mu prozradila, kde se může Neal nacházet. Ostřílená Ellen ho pošle pryč, ale následně i Petera. Ellizabeth ji přesvědčí, aby s nimi spolupracovala. Peter jí poví, že Neal je jeho přítel, ale Ellen chce i tak odejít. Peter jí přizná, že to on dál signál Nealovi, aby utekl. Ellen mu prozradí, že mají s Nealem pager, aby se v nouzové situaci mohli kontaktovat. Peter ho využije a Neal mu zavolá, aby ho ujistil, že je šťastný a rozloučí se s ním jednou provždy. Peter, Diana a Jones dají hlavy dohromady a z nahraného záznamu hovoru podle zvuků určí, na kterém ostrově se přesně Neal nachází. Druhý den do baráku vtrhne s policisty Collins a najdou mapu, kde si Peter zaškrtl Nealovu přesnou pozici. Peter se musí rozjet na ostrov, aby Neala zachránil. Díky malému klukovi a Maye, přítelkyni Neala se jim podaří utéct ziskuchtivým obyvatelům. Těm Collins za dovedení Neala nabídl půl milionu dolarů. Mozzie a Peter jdou zajistit loď, na které utečou a Neal se jde na noc schovat k Henrymu, muži, co má ostrov pod palcem. Tam ale na něj čeká Collins se zbraní v ruce.