Camelot

Artuš zasáhne do odsouzení z vraždy přesvědčen, že vrah může mít čestný motiv. Morgana se na radu Sybil snaží získat politickou podporu obchodníků vydáváním se za bojovnice spravedlnosti. Vycházet jí to začne, až když Sybil dokončí svůj plán zahrnující najmutí žoldáka.

Artuš projede vesnicí, kde potká dívku Katelyn, jejíž otce Colfura chtějí pověsit za vraždu náčelníka Wadea. Artuš udělá na Kamelotu soud. Sybil poradí Morganě, aby se spřátelila s vlivnými kupci, kteří jí pomohou získat trůn. Pro ty nejvlivnější uspořádá Morgana hostinu. Sybil si najme žoldáka, aby ji zmlátil, a když se pak ukáže na hostině, všichni si začnou myslet, že nikdo není v bezpečí. Artuš tuší, že Katelyn něco skrývá, požádá Guinevere, aby s ní promluvila. Katelyn jí řekne, že Wade, si bral každou dívku, jakmile se stala ženou. Colfur jim řekne, že Katelyn je náčelníkova dcera, ani to mu nezabránilo si pro ni přijít. Morgana slíbí vystrašeným kupcům, že pošle králi posla, aby se o všem dozvěděl. Žádného nepošle a všem řekne, že král nemá čas. Žoldák, co napadl Sybil, se objeví na hostině. Morgana ho nechá před všechny předstoupit, Sybil potvrdí, že ten ji napadl a Morgana mu podřízne hrdlo. Nový náčelník Ewan , bratr Wadea zaútočí na Gawaina pomáhajícího Colfurovi odstěhovat se z vesnice. Artuš ho porazí a prohlásí vesnici za součást Kamelotu.