Merlin

Guinevere si vyjede v doprovodu svého bratra a dalších rytířů k hrobu svého otce. Na cestě zpátky na ně ale již čeká Morgana a Gwen unese. Uvězní ji v Temné věži, na místě tak temném, že jen zmínka o něm nahání i nejstatečnějším rytířům strach. Morgana se jí zde pomocí zlých snů a halucinací vyvolaných kořenem mandragory snaží psychicky zlomit a vzbudit v ní důvěru k ní samé a jejím plánům...

I když Artuš ví, že jde nejspíše o Morganinu past, vydává se v doprovodu svých nejvěrnějších přátel královnu hledat a to je přesně to, co Morgana celou dobu chtěla. Artuš, Merlin a rytíři putují k Temné věži. Už samotná cesta na to místo podle všeho neexistuje. Cestu k věži doposud nikdo nenašel a Merlin musí spoléhat na své kouzelné schopnosti a i ostatní mu musí věřit, aby dosáhli svého cíle.

Merlin od královny Mab, která je vládkyní tohoto lesa, zjistí, že jeden z nich se už zpět z výpravy nevrátí a proto musí být nanejvýš opatrný, aby nikoho nevystavil nebezpečí.

Gwen postupně ztrácí síly a postupně začíná Morganě důvěřovat. Artušově výpravě proto už nezbývá moc času na její záchranu. Čím déle je vystavena účinkům kořene mandragory, tím menší je šance, že odolá Morganině nátlaku.

Co přesně má ale Morgana v plánu nikdo netuší...