Soudce Woodhull připomíná Abrahamovi, že jeho jednání ohrožuje jak jeho, tak i celou rodinu. A rovněž ho varuje, že s ním nebude mít žádné slitování. Do tábora Washingtonovy armády přichází jeden z důstojníků britské armády a chce se ujistit, zda je tohle místo, kde se rekrutuje do kontinentální armády. Rovněž přináší informaci o jednom muži jménem Billy Shanks, který má dorazit v blízké budoucnosti, ale jeho pravým úmyslem bude špehovat pro krále Jiřího.
Mezitím se do Setauketu vrací kapitán John Simcoe se svojí jednotkou rangerů. Major Hewlett je rozčílen nad jeho návratem. Abraham se v New Yorku opět potkává s Robertem Townsendem, kterého chce zlákat do jeho služeb. Během návštěvy se seznamuje i s jeho otcem Samuelem. A prozrazuje jim, že slouží přímo generálovi Georgovi Washingtonovi.