Upíří deníky

Jeremy dostává novou šanci od záhadného nového učitele historie, Alarica Saltzmana, a představuje ho tetě Jenně. Bonnie pronásledují děsivé sny o jedné z jejích předků. Přestože se Elena snaží věci urovnat, Bonnie a Caroline pokračují v hádkách ohledně medailonu. Když si dívky zřídí seanci jako pomoct při rozhodnutí, co dělat, následky jsou podivnější, než kdokoli z nich čekal. Matt přichází Caroline na pomoc v době, kdy potřebuje přítele. Damon konečně prozrazuje Stefanovi ohromující důvod svého návratu zpět do Mystic Falls.

Bonnie se zdá další sen, znovu se ocitá v lese, i s Emily. Je znovu ve škole i s Emily. Probudí se u trosek starého kostela. Ve škole je nový učitel historie - Rick Saltzman, který dá Jeremymu šanci na vylepšení prospěchu. Napíše esej o historii Mystic Falls. Damon po Stefanově napadení slíbí, že přestane zabíjet nevinné lidi. Bonnie se se svými sny svěří Eleně. Vše začalo, když dostala ten řetízek s krystalem. Emily byla za časů občanské války velmi silná čarodějka. Asi teď krystal využívá ke spojení s Bonnie. Stefan už nebude chodit do školy a Eleně dojde, že to dělá kvůli ní. Stefan se od Eleny dozví, že Damon vyhrožoval Bonnie. Stefan ví, že Emily byla služebná Katherine a byla čarodějka. Ten náhrdelník patřil Emily, která ho dala Katherine. Jenna řekne Jeremymu, že když nemůže použít internet, mohl by se podívat do otcovy krabice, kde jsou věci z rodinné historie. Jeremy ji za její pomoc seznámí s Rickem. Bonnie krystal zahodí, ale když si u Eleny s Caroline užívají dámskou jízdu, objeví se v její kabelce. Caroline se dozví čarodějné tajemství Bonnie a napadne ji uspořádat seanci. Vyvolají Emily a Bonnie položí řetízek na zem. Svíčky zhasnou a řetízek je pryč. Bonnie ho najde v koupelně, ale když vstoupí, dveře se zavřou a do jejího těla vstoupí Emily. Elena s Caroline pozdě poznají, co se stalo a Bonnie-Emily uteče. Stefan se nečekaně od Damona dozví, že chce přivézt Katherine zpět. Před tím, než Katherine s ostatními upíry upálili, požádal Emily, aby Katherine ochránila. Pomocí krystalu udělala kouzlo a v hrobce pod kostelem Katherine uzavřela. Emily to dělala, aby ochránila své děti a budoucí potomky, proto nemůže Damon rozpárat Bonnie krk a vzít si krystal. Elena zavolá Stefanovi, že Bonnie-Emily odešla k troskám starého kostela. Jejich rozhovor poslouchal Damon, který za Emily ihned vyrazil. Aby Emily mohla ochránit Katherine, musela ochránit i dalších 27 upírů. Pomocí rituálu zničí krystal. Emily opustí tělo Bonnie a Damon ji napadne. Stefan mu zabrání, aby Bonnie zabil, a dá jí napít své krve na záchranu jejího života. Jeremy najde v rodinných věcech deník svého předka Johnathana Gilberta z roku 1864. Elena řekne Bonnie pravdu. Logan přišel navštívit Jennu a zeptá se jí, jestli ho pozve dovnitř.