Akta X

Mulder a Scullyová vyšetřují případ genetických pokusů na novorozeňatech.

Vědec Dr. Sanjay spáchá krutou sebevraždu poté, co uslyší příšerné vysokofrekvenční zvuky ve své hlavě a neznámý hlas. Mulder a Scullyová se při vyšetřování opět setkávají s překážkami ohledně utajovaných informací, díky kterým se nemohou dozvědět čistou pravdu. Skinner je však opět podrží a tak vyšetřují tajně.

Dostávají se na stopu tajemného Augustuse Goldmana, majitele společnosti, ve které byl zaměstnán i Dr. Sanjay. Jeho společnost tajně provádí genetické pokusy na novorozeňatech. Výsledkem jsou otřesné mutace. Vše pod vedením vládních konspirátorů. Klíčem k odhalení je v tomto případě Goldmanova manželka Jackie, která je zavřena v blázinci, protože podle oficiální verze zavraždila svého syna Kylea. Jackie však Mulderovi a Scullyové sdělí, že její prvorozená dcera Agnes byla výsledkem stejné genetické mutace jako ostatní děti, které její manžel vězní v nemocnici. Agnes dokázala mimo jiné i dýchat pod vodou. Když se měl Kyle narodit, utekla Jackie od manžela, jenže měla autonehodu a postihly ji stejné vysokofrekvenční zvuky a hlas, který ji říkal, aby rozřízla břicho a pustila plod na svobodu...

Jackie tvrdí, že s ní mimosmyslově komunikoval její ještě nenarozený Kyle. Mulder a Scullyová musí Kylea najít...