Angel

Když se po čtvrt roce Angel vrátil z kláštera, kam odešel po návratu z jiné dimenze, obdržel zprávu, že Buffy zemřela. Cordelia, Wesley i Gunn jsou Angelovým návratem nadšeni a Angel jde hned za Winifred, která se stále nevzpamatovala z pětiletého věznění v jiné dimenzi, kde byla držena jako podřadné zvíře, určené jen k těžké práci. Cordelia má další vidění a Angel, Wesley i Gunn jdou zachraňovat dívku s mladíkem před upíry.

Zachrání oba, a když Angel probodne upírku, zůstane mu v ruce řetízek s medailonkem, který pozná. Doma vysvětlí kolegům, že tento řetízek nosila Elizabeth, a je jasné, že její přítel James se bude chtít mstít. Wesley s Gunnem jdou za démonem Merlem, který jim dá potřebné informace o Jamesovi. James si nechal od démonského doktora vyříznout srdce a nelze ho proto nijak zabít. Angel očekává Jamesův příchod a Cordelii se snaží poslat pryč, ale James již dorazil. Angel se začne s Jamesem bít a probodne ho kolíkem. James si kolík vyndá, rána se hned zacelí, a když Angel vyhodí Jamese na slunce, nezačne ani hořet. Angel s Cordelií se dají na útěk sklepením, kudy je James pronásleduje až k metru. V metru se začne James s Angelem opět prát, ale Jamesův čas na život již vypršel a zbyde z něj jen hromádka popela. Těhotná Darla je v Nicaragui a Angel nemá o jejím těhotenství ani tušení...