Angel

Angel se vyrovnává se setkáním s Buffy a dalším odloučením od ní. Doyle se chystá Cordelii říci, že je napůl démon, ale nedostane se k tomu – má další vidění. Tentokrát je Doylova vize zavede mezi polodémony ukrývající se před lidmi. Vynořuje se ale jiná hrozba v podobě čistokrevných démonů. Začali útočit vojáci zla, kteří ničí jak polodémony, tak lidi. Doyle s Angelem se snaží polovičním démonům pomoci a domluví jejich převoz z města lodí.
Cordelia přijela podle domluvy s náklaďákem, ale netuší, že pomáhají démonům. Doyle jí vysvětlí, že se jedná o polodémony, kteří neškodí, ale bez jejich pomoci zemřou. Cordelia doveze polodémony na loď a čeká příjezd Doyla s posledním členem skupiny, přičemž se dozví, že Doyle je také napůl démon...