Angel

Angelův syn Connor bojuje se zlem stejně jako jeho otec. Connor ale nemá přátele, zázemí a rodinu. Cordelia se vrátila do hotelu, nic si však nepamatuje. Nevzpomíná si na přátele, na práci a ani neví, kdo je. Všichni se jí snaží pomoci vrátit paměť, ale tají před ní pravdu o zabíjení démonů a upírů.

Cordelia vyslechne omylem rozhovor Fred s Gunnem, je vyděšená, ale nechá se přemluvit, aby Lorneovi zazpívala. Lorne je z jejího zpěvu vyděšen a řekne Angelovi o přicházejícím velkém zlu. Cordelia je napadena démonem, před nímž ji zachrání Connor, který se do hotelu neustále potají vrací. Cordelia s ním uteče. Connor ji zavede do svého bytu, řekne jí, že se ji pokusil zabít, a Cordelia to ocení, jelikož je jediný, kdo jí říká pravdu. Wesley vytvořil nový tým, daří se mu, a navíc udržuje milenecký vztah s Lilah Morganovou z firmy Wolfram & Hart. Wesley slyšel telefonát Lilah, týkající se Cordelie. Varuje Angela před firmou Wolfram & Hart...