Angel

Angel se Spikem odjedou do Itálie, aby převezli do Los Angeles ostatky démona. Klan démonů se vyznačuje schopností oživit zemřelé s pomocí rituálu. Stačí k tomu jen hlava zemřelého. Angelovi ani Spikeovi se nikam nechtělo, když ale dostal Angel informaci, že se Buffy stýká s Nesmrtelným, kterého oba nesnášejí, rozhodli se přece jen do Itálie rozletět. Sotva zmizí, přijdou do firmy rodiče Fred.

Wesleymu je jasné, že jim musí vysvětlit, co se stalo. Když chce začít, vstoupí Illyria – a vypadá a chová se úplně jako Fred. Vysvětlí Wesleymu, že jí stačí jeho smutek, nepotřebuje cítit ještě smutek dalších lidí. Rodiče nic nepoznají. Po jejich odchodu se Wesley vrátí ke své práci a Illyria do svého zlého já. Spike s Angelem vyzvednou hlavu démona, ale chtějí vidět i Buffy. Nelíbí se jim, že randí s Nesmrtelným. Najdou je v jednom klubu, jenže zapomenou dávat pozor na tašku s hlavou, a dřív než se k Buffy dostanou, je taška ukradená. Zamíří tedy do italské pobočky firmy Wolfram & Hart v Římě. Mají zaplatit výkupné a hlava jim bude vrácena. Ředitelka pobočky Ilona Costa Bianchiová již vše připravila a Spike s Angelem jdou vyměnit peníze za hlavu. Místo ní však najdou v tašce bombu...