Angel

Angel se čím dál víc věnuje spaní, při kterém je ve snech s Darlou, která nic netušícího Angela ovládá, a tyto sny ho vyčerpávají. Angelovy únavy si všimli i Cordelia s Wesleyem, ale není čas hledat příčinu, neboť Cordelia má vidinu a Angel se vydá zachraňovat. Na místě zjistí, že dva muži byli rozmačkáni kontejnerem, a když najde dívku Bethany, která je zabila, zjistí, že Bethany má velikou psychickou sílu. Snaží se jí nabídnout pomoc, ale Bethany je rozčílená a a nechtěně Angela zraní. Angel jí dá alespoň vizitku s adresou, kdyby chtěla pomoc. Netrvá dlouho a Bethany přijde. Angel, Cordelia a Wesley netuší, že Bethany doteď bydlela u Lilah Morganové, právničky z démonské právnické firmy Wolfram & Hart, a že tato firma má s Bethany své plány. Angel se snaží s Bethany mluvit a najít tak příčinu její ničivé psychické síly, což se mu moc nedaří.