Angel

Cordelia měla vidění o démonu Haklarovi a Wesley, Gunn i Angel se ho chystají zneškodnit. Cordelia získala roli v reklamě a všichni to oslavili v restauraci. Angel zjistil, kde démona Haklara najdou a chtějí hned vyrazit. S prosbou o pomoc proti velké bandě upírů za Gunnem přijdou dva kamarádi. Gunn pomoc slíbí, ale až se vypořádají s démonem. Mezitím je jeden z přátel upírem pokousán. Cordelia reklamu nenatočí, protože si uvědomí, že nechce být herečkou za každou cenu a vrací se do agentury. V baru, který Lorne vlastní, se otevřel magický portál, jímž do světa lidí vstoupil zlý démon Droken a je potřeba ho zabít. Cordelia má další vidění o dívce v knihovně, kam se všichni i s Lornem vydají a Cordelia nalezne knihu, kterou viděla v dívčiných rukách. Začne z knihy číst, čímž otevře portál v knihovně a do světa lidí přijde další démon...