Camelot

Morganiny plány jsou již tak blízko, že má korunu doslova na dosah ruky. Zvrat nastane, když se původně mrtvý Artuš vrátí na Kamelot. Sybil dá Morganě radu, která zcela změní její plán na znovuzískání koruny. Na Kamelotu oplakávají další mrtvé, Artušovy nejbližší.

Artušovi bránícímu Bardonský průsmyk, uvízne v pasti Harwelův 1. muž Wallace, který mu řekne, že je poslala jeho sestra Morgana. Harwelův bojovník vezme Excalibur a doveze ho Morganě s tím, že král je mrtev. Harwel s posilami, znovu zaútočí na krále. Králi bitvu s pomocí Leontes, Gawaina, Kaye a Brastiase vyhraje. Leontes si všimne namířeného luku na Artuše. Aby krále zachránil, obětuje se. Gawain Harwela zabije. N a Kamelotu Morgana přede všechny předstoupí a ukáže králův meč s tím, že je Artuš mrtvý. Sybil řekne, že království nemůže zůstat bez ochrany, Morgana by se měla chopit vlády. Dav souhlasí a Morgana nabídku přijímá. Poté navštíví Igraine, které se hodlá pomstít, protože kvůli ní ji Uther zapudil z Pendragonu; probodne. Bude trvat než vykrvácí, ale rán je smrtelná. Igraine jí řekne, že ji poslala pryč, protože se jí snažila ochránit, Uther se jí chystal zabít. Morgana jí nevěří a odejde. Sybil se chystá položit korunu na hlavu nové královny, když v tom přijde Artuš. Sybil řekne, že to ona vše plánovala a Morgana o tom nevěděla. Merlin najde Igraine a pokusí se ji zachránit. Igraine mu v tom zabrání a zemře v jeho náručí. Artuš na Pendragonu řekne Morganě, že jeptiška, která se ke zradě přiznala, neměla žádný motiv. Ochrana jejího hradu skončila a odebírá jí jméno Pendragon. Merlin řekne Artušovi, že odchází. Morgana si k hrobu Sybil přijde pro radu: „Aby se stala královnou, musí porodit krále.“ Guinevere a Artuš spolu stráví noc. Guinevere se vzbudí a za dveřmi se změní na Morganu.