Camelot

Morgana je stále blíž k uzmutí královské koruny a uznání za lepšího vůdce Kamelotu. Nezastaví ji ani Merlin s Lady Igraine, kteří ji přišli zatknout. Vše se obrátí a zatčeni jsou oni. Započíná bitva o nejdůležitější obchodní cestu na Kamelot - Bardonský průsmyk. Leontes se obává o věrnost své ženy Guinevere. S vývoje bitvy přicházejí zranění, a dokonce i smrt. Artuš a jeho přátelé si uvědomí, že jediný způsob jak se zachránit je, že někdo v průsmyku zůstane a rozptýlí útočníky. Artuš se rozhodne zůstat a bojovat nevědomky proti Morganině armádě, o svůj královský titul a o holý život.

Igraine uprchne na Kamelot, ale když spatří Morganu se svou tváří, myslí si, že zešílela. Morgana uprchne na koni a vezme sebe svou podobu. Guinevere potvrdí Leontesovi, že spala s Artušem. Dle Morganina rozkazu zaútočí Harwel se svými muži na Bardonský průsmyk. Chlapci Albionovi se podaří dostat na Kamelot, což ale Harwel chtěl - vylákat krále. Merlin přemluví Leontese, aby zůstal, a ten mu řekne, že po bitvě odejde. Igraine řekne Merlinovi, že byla po celou dobu vězněna na Pendragonu. Merlin si uvědomí, že za vším je Morgana. Morgana si pozve významné obchodníky nespokojené s Artušem a řekne jim, že jeho čaroděj zešílel. Slíbí jim ale, že ho král bude držet na uzdě. Merlin a Igraine dorazí na Pendragon a přede všemi obviní Morganu z čarodějnictví, únosu a zrady. Igraine všem ukáže místnost s čarodějnickými znameními, kde byla vězněna. V místnosti žádná znamení nejsou, místo toho je z ní modlitebna. Morgana Merlin s Igraine zatkne a rozhodne se, odvézt je na Kamelot, kde chce odhalit čarodějovu zkaženost a pomoci bratru obnovit pořádek. Artuš všem potvrdí, že spal s Guinevere. V Bardonském průsmyku se strhne bitva, Artuš vyhrává a Morganina armáda ustoupí; v bitvě je ale zabit Ulfius. Kaye a Albionovu matku zasáhne šíp. Když Artuš slíbí, že je rozptýlí, aby mohli v bezpečí utéct, vydají se ostatní pryč. Artuš ale zůstane.