Čarodějky

Zlá čarodějnice z pohádky se pokusí zvětšit svou sílu tím, že chytí ty čarodějky v pokroucených verzích klasických pohádek. Phoebe navštíví ples jako Popelka a setká se se zlým princem , Paige kousne do otráveného jablka a Piper má ošklivou konfrontaci s velkým zlým vlkem...

V pohádkovém hradu vidíme zlou čarodějnici chycenou v zrcadle, která mluví k nějakému muži. Když zrcadlo spadne a rozbije se, čarodějnice je volná a zabije onoho muže, který hlídal pohádkové poklady. Čarodějnice uvězní svého pomocníka Osgooda do nyní již opraveného zrcadla. Čarodějnice uslyší sestry Halliwellovy a s hrůzou zjišžuje, že jsou mnohem silnější než ona, proto plánuje, že k jejich zabití použije kouzelné věci z pohádek.
Co je s Piper (Červenou Karkulkou): Piper cítí, že ještě není připravená na své dítě. Zavolá tedy ducha své babičky, aby se sní mohla poradit. Je zřejmé, že síly dítěte už jsou velice mocné.
Co je s Phoebe (Popelkou): Phoebe spěchá do kanceláře a najde svého obdivovatele, pana Adama Prinze a také Cola. Cole jí vysvětlí, že zastupuje Prinze, jehož rodina vlastní spoustu novinových redakcí a televizních stanic. Phoebe Cola vyhodí a Adamovi se omluví. Adam pozve Phoebe na rande, ale ona mu vysvětlí, že není zrovna vhodná chvíle. Zlá čarodějnice pošle Phoebe kouzelné střevíce a očaruje Adama, aby se choval jako princ. Kouzelné boty zavedou Phoebe na charitativní večírek, kde potkává Adama i Cola. Cole je z toho všeho velice překvapen, Phoebe odejde s Adamem a ten ji vezme do kouzelného kočáru, který se změní v tykev. Cole tykev zachrání a vezme ji do domu Halliwellowých.
Co je se Paige ( Sněhurkou): Paige je šokovaná, když se setká s babičkou, která vůbec netuší, co se kolem děje. Babička naléhá na Paige, že nejvíce pohádek je založené na skutečnosti a popisují starověké bitvy mezi dobrem a zlem. Babička se pokusí uvařit lektvar, zatímco sestry pracují na nápoji, který má zlou čarodějnici zničit. Paige si kousne do otráveného jablka, které přinesla zlá čarodějnice, a padne na zem mrtvá. U domovních dveří se objeví trpaslíci, kteří Paige uloží do skleněné rakve a odnesou ji pryč. Čarodějnice pošle velkého vlka, který sežere babičku, vezme na sebe její podobu a začíná sledovat Piper. Vlk/babička napadne Piper, ale ona ho zabije a tím zachrání sebe i babičku. Jediný způsob, jak zachránit Phoebe a Paige je zabít zlou čarodějnici. Protože nikdo neví, kde je pohádkový hrad, Piper si vezme červený plášž červené Karkulky a skočí do pohádkové knihy. Tady Piper hodí lektvar na čarodějnici a porazí ji, čímž zachrání Osgooda ze zrcadla a své sestry. Vrátí se domů s pomocí červených pantoflů Dorothky.