Esmeralda

José Armando si užívá venkova a potkává Esmeraldu a Adriana Lucera.
Esmeralda navštíví doktora Lucia Malavera a hrobníka Fermína.
Crisanta začíná pátrat po Dominze a jejich tajemství.

Jose Armando si vyjel na lov a zastavil se u jeskyně, kde potkává Esmeraldu s ukradenými jahodami, které pro ní ukradl blázen Melesio. Trochu nevšední setkání způsobí, že vystrašená Esmeralda pokouše José Armanda a uteče.

Crisanta začíná zvědavě pátrat po tajemství, které kdysi vytvořila. Dozví se, že Dominga stále žije. Ale paní Blance zalže, že Dominga už nežije.

José Armando se v tomto díle setkává s velmi pyšným a hrdým Adrianem, synem hlavního předáka Dionýsia. Požádá ho, aby s ním někdy jel na lov. Užívá si venkova.

Paní Blanka je naproti tomu velmi nervózní, protože jí tíží svědomí a trápí se, že neví, kde je hrob její mrtvé dcery. Chtěla by jí položit na hrob kytky.

Esmeralda navštíví po delší době doktora Lucia Malavera. Lucio Malaver si na Esmeraldu brousí zuby, chce jí jen pro sebe a je naštvaný, když k němu Esmeralda nechodí pravidelně. Doktor Lucio Malaver učil Esmeraldu všemu, co by měla znát.

Esmeralda chodí také na hřbitov, ať je den, nebo noc. Nosí květiny svým rodičům i zapomenutým hrobům. Baví se s hrobníkem Fermínem, který jí má rád a popisuje jí všechny věci, které Esmeralda chce znát.

Na konci dílu se setkává opět José Armando s Adrianem, když Adrian večer hraje na kytaru a zpívá. Svěří se mu, že u jeskyně potkal podivnou ale nádhernou ženu a ptá se Adriana, jestli ji zná.