Hlídka najde dvě zavražděné dívky poblíž velké dodávky, mají spoustu obranných zranění. Harperová a Chenová se rozhodnou, že vypátrají jejich vraha, musí ale kvůli tomu jít do utajení. Bradfordovi ani Greyovi se to nelíbí, ale nakonec souhlasí. Nolan s Milesem mají za úkol sledovat dům velice nebezpečného muže jménem Kesahun, aby mohl být zatčen. Miles udělá dvě velké chyby. Bailey a Nolan se potýkají se svým vztahem na dálku.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Nyla a Lucy zjistily, že dívky pašovaly přes hranice drogy, a že k tomu zřejmě byly nějakým způsobem donuceny. Přijely z mexického tábořiště Baja, proto se rozhodnou jít do utajení jako lesbický pár a na tábořišti pátrat. Setkají se tam s mužem jménem Chase, který je přivítá jako první a dává jim základní informace. Záda jim kryje Celina, která je schována opodál v křoví tak, aby ji nikdo neviděl, navíc jsou monitorovány a sledovány Greyem s IT kolegyní Elenou. Po několika hodinách je kontaktuje jakýsi Rafael Navarro a žádá po nich drobnou službu, aby něco převezly do USA. Nyla a Lucy se tváří, že váhají, ale pak po obdržení peněz souhlasí. Balík převezou a předají, Grey zjistí, že jsou při předávce nahrávány, aby mohly být vydírány. Stále si však nejsou jisté, že vrahem je Rafael. Po návratu je Chase varuje, že Rafael je špatný chlap. Ten je kontaktuje ihned po návratu, a chce převezení dalšího, ještě většího balíčku. Mezitím IT kolegyně Elena zkontroluje kamery a zjistí, že jeden vůz, který nikdy neopouští tábořiště, to udělal v době vraždy a řídil ho Chase, měl na sobě dokonce krvavé skvrny. To on je tím vrahem. Grey informuje Nylu a Celinu, všichni jsou zatčeni včetně drogových dealerů. Chase tvrdí, že je pozorovatel pro konkurenční gang, chtěli dívky jen okrást, ale ony mu strhly masku a bál se, že by ho udaly, tak je zabil.
Nolan s Milesem mají hlídat dům, protože Angela očekává, že se nebezpečný zločinec aspoň na chvíli vrátí k ženě. Chybou Milese, který příliš brzo otevře dveře auta, jim muž uteče. Na stanici jsou rozzlobení a Miles se rozhodne, že svou chybu napraví. Přemluví Setha, aby hlídkoval s ním. Jenže i tentokrát se to zvrtne, když Seth si musí na chvilku odskočit a Kesahun Milese napadne a spoutá v jeho autě. Seth, který se mezitím vrátí a všechno vidí, zavolá na pomoc Nolana, a ten další posily. Kesahun s Milesem odjíždí, ale Seth mu skočí na kapotu a tím zachrání Milesovi život. Přijíždějí další posily a Kesahun je zneškodněn a zatčen. Rozčílený Bradford řekne Milesovi, že dělal neoficiální sledování a vzal k tomu civilistu. Po kontrole u lékaře mu nařídil sbalit si věci a vyklidit skříňku. Miles druhý den odchází bez rozloučení, ale dohoní ho Nolan a řekne mu, že mu domluvil u Bradforda alternativní trest – dva týdny administrativního volna a pak šestiměsíční prodloužení výcviku...
Celina říká, že když se přihlásila na operaci v utajení, představovala si, že to bude jako když byl Nolan s Bailey v Praze, a ne že bude sedět v příkopě a odhánět hady a brouky.