Akta X

Agentka Scullyová se na odlehlém místě chystá k porodu. Ve chvíli, kdy má dítě přijít na svět, obklíčí sídlo nezničitelní mimozemští replikanti a vyčkávají.

Koroner v márnici prohlíží tělo Billyho Milese. Je si jistý, že je Billy skutečně mrtev. Pak z jeho těla vytáhne kovový předmět. Vypadá to jako obratel, který se najednou začne točit a rozrůstat se o další obratle...

Na záznamu z bezpečnostní kamery je vidět, že Billy opustil márnici. Krycek tvrdí, že Billy se stal novým druhem mimozemšťana, který má pomoci při repopulaci Země, a takových jako on, je mezi lidmi víc. Součástí plánu má být i agentka Scullyová.

Doggett se setká s Knowlem Rohrerem, který má jinou verzi. Billy je prý prototypem dokonalého vojáka, kterého stvořila armáda. Ta také stojí za únosem Scullyové před šesti lety, kdy jí byl do krku implantován čip, díky němuž teď otěhotněla a nosí v sobě prvního organického příslušníka nové formy života. Mulder však Knowlemu nevěří, a tak ho s Doggettem začnou sledovat.

Agentka Reyesová mezitím dovezla Scullyovou do Doggettova rodného městečka. Neteče tam voda a všude je hrozný nepořádek. K budově, v níž se Reyesová stará o Scullyovou, přijíždí v autě polesná a chce Scullyové pomoct. Reyesovou venku před budovou napadne Billy a polesná ho zastřelí. V tu chvíli Scullyová pocítí první kontrakci.

Doggett s Mulderem uvidí v garážích FBI auto, ve kterém sedí Krycek a Knowle. Doggett zjistí, že se Knowle setkal s agentem Cranem, a informuje o tom Muldera. Ten tuší, že je Scullyová ve velkém nebezpečí, a chce po Doggettovi, aby mu prozradil, kam ji ukryl.

Scullyová už má pravidelné kontrakce. Sklání se k ní polesná a Reyesová si všimne na jejím krku stejné jizvy, jakou má Billy.

Před budovu, v níž Scullyová právě začíná rodit, přijíždí kolona aut. Venku se probírá Billy, který pak vstupuje spolu s ostatními dovnitř...