Angel

Zatímco Wesley s Cordelií a Connorem vyrazili za šamanem Wo-Pangem kvůli Angelově ztracené duši, přijde k Angelově kleci Lilah Morganová. Wesley po návratu uvidí Lilah u klece na monitoru.

Lilah uteče do podzemních chodeb, kde ji Wesley polapí. Vezme ji do hotelu, což se nikomu nelíbí. Angelus se nadále snaží nabourat vzájemnou důvěru všech kolem. Zaměří se na Wesleyho, Fred a Lilah. Prozradí, že Wesley spával s Lilah. Cordelia má vidění o navrácení Angelovy duše. Vyšle Gunna s Connorem pro lebku požírače duší a s Fred jde do ulic sehnat patřičné amulety. Pak připraví vše pro rituál. Wesley začne odříkávat formuli a za chvíli všichni vidí, jak duše směřuje do Angelusova těla. Když je po všem, Angel se všem omlouvá. Jsou přesvědčeni, že je zpět. Nechce ale vylézt z klece dokud nebude mít jistotu. Cordelia Angela přesvědčí, že musí jít bojovat se zlem. Sotva klec odemkne, Angel se změní v Angeluse a Cordelia skončí na zemi v bezvědomí. Je opět třeba Angeluse polapit...