Camelot

Igraine je stále vězněna na hradu Pendragon, zatímco se Morgana s její tváří potuluje kamelotskými chodbami, intrikujíc spiknutí. Jako Igraine prozradí Leontesovi tajemství, kterým chce zničit Kamelot zevnitř. Skutečná Igraine se snaží přesvědčit strážce Donala, aby jí pomohl uprchnout.

Morgana stále častěji pociťuje slabost ze stálé podoby Igraine. Naštěstí si nikdo ničeho nevšimne.
Redwald, kamelotský sirotek, se kterým se Lady Igraine velmi spřátelila, vidí, jak se Igraine proměňuje obličej na Morganin. Myslí si, že jí není dobře a chce přivést Merlina. Morgana ho nešťastně chytí, Redwald spadne dolů a zabije se. Pravá Igraine přesvědčí strážce Donala, aby jí pomohl. Donal se jí pokusí znásilnit, ale Igraine se ubrání a zabije ho. Morganě se podaří udržet Igraininu podobu a začne naléhat na Guinevere, která se jí nakonec svěří, že před svým svatebním dnem byla s Artušem. Morgana to okamžitě poví Leontesovi. V jejím pokoji se objeví Merlin a stráví spolu noc. Ráno dorazí pravá Lady Igraine a v atriu narazí na Morganu v její podobě.