Graceland

Všechno probíhá podle Odinova plánu. On zůstává utajen a agenti se za ním honí jako za duchem.

Budoucí Bellovu dodávku má vyzvednout Mike. Při forenzním ohledání se najdou dvě stopy DNA, Mikova a Briggsova. Pak v Mikových rukou putuje do rukou Bellových pomocnic. Johnny a Jakes mezitím čekají na Odina, až si přijde vyzvednout peníze. Ten se ne a ne ukázat a proto Charlie s Briggsem přesvědčí Mika, aby na Bella zatlačil. Bello ale Odina brání, protože jeho podmínkou je anonymita. Bello má však jiný problém. Cazův kartel výtahl svou tajnou zbraň, El Hombre Llave.

Mike je frustrovaný, z práce, ze svého vztahu s Abby a nakonec se rozhodne špatně. Poruší přísná pravidla a vezme Abby do Gracelandu v domnění, že je prázdný. Sled událostí zahrnující zbraně Abby vyděsí a ta je rozhodnutá zmizet.

Charlie má podezření, že se s Briggsem něco děje. V Briggsově i Odinově chování je mnoho nesrovnalostí, proto se se svým podezřením svěří Johnnymu. Ten si sice myslí, že se Charlie zbláznila, ale svolí a jede s ní do bytu Briggsova domnělého informátora.

Mike vyzvedává další zásilku pro Bella, ale rozhodne se pro náhlou změnu plánu, aby Odina vylákal z úkrytu. Bellovi tvrdí, že žádná zásilka nebyla a ten se teď bude muset s Odinem setkat. Odin vymyslí důmyslný plán a setkává se s Bellem ve skladu obchodu s oblečením. Když Bello vejde jedním obchodem a vyjde druhým, agenti mají strach, že jim Odin zase unikne. Když prohledávají sklad, pro Odina, zdá se, neexistuje cesta z prekérní situace. Rozhodne se napadnout Mika a pak předstírat, že ho zachránil. Briggs ale nepočítal s tím, že mu Mike v  souboji zlomí žebro, což se nedá utajit zrovna lehce. Mike navíc pozná Odinovi fyzické proporce i armádní minulost.