Smash

Crew začne přemýšlet, koho obsadí do hlavní mužské role Joa DiMaggia. Všechny zaujme Michael, toto rozhodnutí ale vyplaší Julii. Karen jede na víkend domů do Iowy, kde její nejlepší přítelkyně slaví, že se jí brzy narodí dítě. Zároveň musí přemýšlet, jestli jí stojí zato potenciálně přijít o práci kvůli pár dolarům v muzikálovém sboru. Eileen se snaží sehnat investory pro Marilyn, ale nikdo jí moc nevěří, že dokáže uspět i bez Jarryho. Ivy nechápe, proč ji Derek ještě nepozval k sobě do bytu.

Derek si dá schůzku s Karen v baru, náhle se tam ale objeví Dev a začne s Derekem nenápadně soutěžit, který z nich je lepší a úspěšnější Brit. Karen na víkend odjíždí do rodné Iowy, kde její kamarádka pořádá 'baby shower'.

Ivy má černé svědomí. Přemýšlí, jestli nezískala roli Marilyn jen proto, že spala s Derekem. Zároveň se ale bojí, jestli ji Derek jen nevyužívá, protože ji zatím nikdy nepozval k sobě domů; vždycky se scházeli jen u ní.

Eileen rychle dochází peníze - musí prodat i nějaké své šperky. V klenotnictví ale uvidí náušnice inspirované Marilyn a musí je mít. Jerry ji uvidí v restauraci a všimne si náušnic; myslí si, že je od někoho dostala jako dárek a začne žárlit. Eileen se snaží získat investory pro nový muzikál. Ti ale mají pochybnosti, zda Eileen dokáže produkovat tak velký projekt sama.

Crew muzikálu se dohodne, že ideální pro roli Joa DiMaggia by byl Michael Swift. V Julii hrkne - před pěti lety s ním měla aférku a nikdo o tom neví.

Ellis si myslí, že by měl dostat zaplaceno za nápad muzikálu Marilyn. Když se tak nestane, ukradne Julii zápisník ve snaze dozvědět se o ní nějaké drby. Sice se nic nedočte, ale díky jeho zvyku poslouchat potají za dveřmi uslyší Julii, jak se přiznává Tomovi o aférce s Michaelem.