Akta X

V poušti v Montaně je nalezena žena, která byla unesena mimozemšťany těsně před Mulderem. Zanedlouho se objeví i další unesený, jenže tentokrát mrtvý, a Scullyová propadne oprávněné panice, že stejně dopadl i Mulder.

Nad vesnickou silnicí v okrese Helena v Montaně prozáří tmu nízko letící UFO. V těsném závěsu za ním jede ve svém autě mladík Richie. Udělá pár fotek a na magnetofon nahraje několika slovy svoje pocity. Jasné světlo náhle udělá obrat o 90 stupňů a zmizí za nedalekým kopcem. Richie zastaví, vystoupí a běží na kopec, než se mu ale podaří dát do fotoaparátu nový film, UFO záhadně zmizí. Richie si všimne pod kopcem jakéhosi staršího muže, který začne utíkat. Richie chce běžet za ním, ale zakopne a upadne. Když se ohlédne, na zemi uvidí ležet tělo mladé ženy - ženy, kterou dobře zná…

Skinner říká v kanceláři Scullyové o pozorování neznámého létajícího objektu v Montaně. Mladý muž pozoroval UFO a tvrdí, že na vlastní oči viděl mimozemšťana. Když jí Skinner řekne mladíkovo jméno, Scullyová znervózní a ptá se, zda to má něco společného s Mulderem. Skinner jí řekne, že Richie našel Teresu Hoeseovou, která byla unesena noc před tím, než unesli Muldera. Její život teď ale visí na vlásku.

Scullyová, Dogget a Skinner odlétají do Montany. V nemocnici jim ošetřující doktor Teresy říká, že se za svoji praxi s něčím podobným ještě nesetkal. Za normálních okolností by už byla mrtvá a doktor si myslí, že jediné, co ji drží při životě, je blaho jejího dítěte, na které se v noci ptala. Scullyová je otřesená pohledem na její rozřezané tělo. Ptá se na implantáty, ty se však v jejím těle nenašly.

Agenti později vyslechnou jako možného podezřelého Richieho. Ten tvrdí, že sem přišel hledat svého kamaráda Garyho, kterého UFO uneslo v Oregonu. Dogget se ho ptá i na mimozemšťana, kterého Richie údajně viděl. Na základě analýzy stop, které se našly pod kopcem, se Richieho ptá, zda už někdy slyšel o mimozemšťanovi, který chodí obutý ve značkových teniskách.

Do nemocnice přichází léčitel Jeremiáš Smith. Morfuje do podoby lékaře, který má Teresu na starosti a sestřičce nařídí, aby zajistila Teresin co nejrychlejší převoz do jiné nemocnice. Na nohou má značkové tenisky...