Angel

Fred s Gunnem již tři měsíce hledají Angela s Cordelií. Ani jeden netuší, že Connor uvěznil Angela do železné truhly na mořském dně a z Cordelie se stala vyšší bytost. Před Connorem vše tají. Nakonec mu ale prozradí, že jak Angel, tak Cordelia nevysvětlitelně zmizeli. Connor se přetvařuje, že má o otce strach.

Fred s Gunnem ho vezmou za upírkou Marissou, která mohla něco vidět. Upírka se dá na úprk, Connor ji polapí, a protože je pro něho nebezpečná, odstraní ji. Fred s Gunnem se konečně dovolají Lorneovi. Ani ten však nemá o Angelovi zprávy. Nikdo netuší, že Wesley zajal Justin, která Connorovi pomáhala s Angelovým zmizením, a donutil ji promluvit. Noc co noc teď vyjíždí na moře a hledá železnou truhlu. Konečně se na něho usměje štěstí a Angela vytáhne. Oživuje ho prasečí krví. Je jí ale málo, a tak mu poskytne i svou vlastní. Zavolá Fredě a Gunnovi, že Angela našel a že za jeho zmizení může Connor. Fred Connora omráčí a spoutá. Je tak naštvaná, že se musí hodně držet, aby ho neumučila. Wesley přivede Angela. Je ještě zjevně velmi slabý. Connor unikne z pout a napadne každého, kdo je v dosahu...