Angel

Cordelia uspořádala party ve svém novém bytě, kde jsou i Wesley s Angelem. Druhý den Cordelia Angelovi řekne, že by se mohl příště více odvázat, ale Angel se bojí své upíří stránky. Cordelia má další vidění a pošle Angela s Wesleyem do továrny na výrobu ledu. Angel tam najde ohořelé tělo muže z ochranky a potká démonského mladíka jménem Tae. Tae tvrdí, že přišel z jiné dimenze, aby zastavil zlo, které jeho dimenzi již zničilo, a Angel nemá důvod mu nevěřit.
Angel jde do kanceláře uhořelého muže, kde je napaden démonskou dívkou, kterou považuje za zlo. Angel ji sleduje, cestou zatelefonuje Cordelii s Wesleyem a dá jim popis dívky, aby zjistili, o koho se jedná. Angel jde za dívkou až do galerie, kam dorazí další dívka z jiné dimenze. Angel se dozví, že dívka, kterou sledoval, je Jhiera, dcera krále z jiné dimenze. Když v její dimenzi dívky dospějí, je jim odstraněn ze zad výčnělek, díky němuž cítí vášeň a jsou svobodné. Odstranění výčnělku z nich dělá poslušné otrokyně...