Angel

Angel začal zase pracovat pro Angelovu agenturu, ale už není šéfem. Agenturu vede Wesley a Angel se snaží být pilným podřízeným a získat zpět důvěru Cordelie. Ta má vidění a Wesley, Gunn i Angel se vydají zachraňovat dívku z její vize. Za Cordelií přijde kamarádka Harmony, kterou Cordelia pozve domů, druhý den zjistí, že je kamarádka upírka. Cordelia přátelům vysvětlí, že není v ohrožení a všichni pak zjišťují, proč dochází k únosům lidí. Všem je jasné, že jde o nové hnízdo upírů, kteří unáší lidi, aby je měnili na upíry.

Zjistí, že unesení lidé musí být drženi někde v centru a všichni i s upovídanou Harmony hledají místo úkrytu. Úkryt najdou, ale nemohou se dostat dovnitř. Jediný kdo se dovnitř dostane je Harmony, která se přidá k upírům a přátele vláká do léčky.