Angel

Angel prožil sex s Darlou a díky tomu by se měl stát zlým a přijít o duši. Je mu hodně špatně, Darla je z toho nadšená, ale záhy zjistí, že se Angel nezměnil. Konečně se od ní díky společně strávené noci citově vzdálil. Angelovi dojde, že slyšel na záznamníku policistku Kate Lockleyovou, jak chce skončit se životem a hned za ní jede. Pomůže jí, ale pak ho požádá aby odešel. Angel jde za Lornem, který mu vysvětlí, že největší chyba byla ta, že se rozešel s Cordelií, Gunnem a Wesleyem. Zároveň ho uklidňuje, že může své jednání vůči přátelům napravit, ale jen v tom případě, že přežijí noc. Angel se hned vydá za Wesleym, kam dorazí v okamžiku, když na něj útočí démon Skilosh. Wesleye zachrání a společně se snaží najít Cordelii. Jedou do kanceláře, kam dorazí i Gunn, který zjistí z poznámek na stole adresu Shepardových. Je jasné, že tam Cordelia odjela. Všichni tři se rozjedou do domu Shepardů, ale jsou zastaveni démony. Nechtěně je zažene Lindsey zběsilou jízdou. Je nepříčetný, kvůli Angelovu sexu s Darlou!