Angel

Angel se rozhodl pomoci Faith i poté, co se ho Faith snažila zabít. Faith spadla do temnoty, byla přemožitelkou upírů, ale zabíjení se jí zalíbilo natolik, že začala zabíjet i nevinné. Angel rozpoznal, že se Faith její osud nelíbí a chce se změnit, ale Wesley ani Cordelia tomu nevěří. Faith málem Wesleye umučila a Cordelia schytala taky pár ran. Angel ví, čím Faith prochází, jelikož on byl kdysi taky jen krvelačný, bezcitný upír a ví, jak veliká bolest je žít se svými chybami. U Angela se objeví Buffy, které Faith hodně a několikrát ublížila. Buffy nevěří, že by se Faith chtěla změnit a Angel se s Buffy poperou. Wesleyho vyhledali tři pozorovatelé, kteří mají sledovat útoky upírů a zastavit je. Wesley byl také pozorovatel, než ho vyhodili. Pozorovatelé přišli s nabídkou...