Bylo, nebylo

Storybrooke: Gold se chce osvobodit od moci dýky, proto nasměruje pozornost Emmy k portálu, kterým se Elsa, Anna a Kristoff mohou vrátit zpět do Arendelle.

Začarovaný les: Belle zajímá, odkud jsou všechny věci z Rampelníkova domu a k čemu slouží.

Storybrooke
Gold se dál chce osvobodit od moci dýky. K tomu potřebuje klid, proto pošle Hooka, aby řekl Emmě o portálu, kterým se dá projít do Arendelle. Emmě se nezdá Hookovo chování, ale poslechne jeho radu a bere do čarodějova domu, kde je portál, Elsu, Annu, Kristoffa, Henryho a svoje rodiče. Když se Anna dozvídá, že o portálu jim řekl Rampelník, nelíbí se jí to. Gold ostatním řekl, že Annu nezná a když Anna řekla, že se setkali, Emma hned jde k městským hodinám, kde se Gold chystá osvobodit se a zabít Hooka. V tom ho na poslední chvíli zastavuje Belle, která vyhání Golda za hranice města, aby se už nikdy nemohl vrátit.

Mezitím Regina řeší to, že i po pominutí kletby Sněhové královny se Marianin stav horší. Jediný způsob, jak zachránit její život, je odvést ji k hranicím města a strčit ji do světa bez magie, kde jí kletba nebude dál ubližovat. Robin a Rolland jdou s Marian a tak Regina opět ztrácí svůj šťastný konec. Večer ale Henry celý nadšený sděluje, že v čarodějově domě našel spoustu prázdných knih, které vypadají úplně stejně jako ta, kterou má on, čímž se Regina dostává o krok blíž k nalezení autora knihy.

V New Yorku se Gold setkává se svojí starou známou Uršulou, se kterou chce najít autora Henryho knihy a zajistit tak šťastný konec zloduchů.

Začarovaný les
Belle se nudí a tak zkoumá předměty, které má Rampelník ve svém domě. Když jí do ruky přijde záhadná rukavice, vrací se Rampelník domů. Belle se snaží z něj vytáhnout, odkud jsou a k čemu slouží všechny ty zbytečnosti v domě. Rampelník ji za zvědavost posílá pověsit prádlo, ale když jde k tomu místu, Belle tam není. Někdo mu posílá vzkaz, že má vrátit rukavici. Rampelník za život Belle vyměňuje rukavici s královnami temnot: Maleficent, Uršulou a Cruellou.