Bylo, nebylo

Gold pomocí nedobrovolně testovaného objektu dojde k obrovskému, nečekanému a pro něj převelice vítanému odhalení. Bell natrefí na pomstychtivého kapitána Hooka. David a Mary Margaret se začnou poohlížet po větším domě.

Bell vyrazí s nově nalezenou společnicí na výpravu s cílem zabít obávanou bestii zvanou yaoguai.

Storybrooke
Gold v kufru převeze Williama Smee, vylije na jeho čapku lektvar, nasadí mu ji a pošle ho přes hranici. Experiment vyjde, William si stále vše pamatuje. Gold se o svém úspěchu svěří Belle. Dostatek lektvaru má však jen pro jednoho. Musí začarovat věc, která mu je nejbližší, tj. šála patřící Baelfireovi. Belle narazí v knihovně na Hooka. Schová se do výtahu a informuje Golda. Trpaslíci i další vyjádří stesk po Začarovaném lese, rádi by se vrátili zpět. Gold najde svůj obchod převrácený vzhůru nohama bez Baelfireovy šály. William ji vzal pro Hooka. Gold promění Williama v krysu. Belle najde v knihovně uzel a dojde jí, že Hook do Storybrooke připlul. Objeví loď a osvobodí Archieho. Emma zajistí skleslému Henrymu Ponga, Archie věděl, jak ho měl Henry rád. Mary Margaret navrhne, aby se s Davidem porozhlédli po jiném místě, cítí se stísněně. Přistižená Belle se zeptá Hooka, jestli už Goldovi dostatečně neublížil ukradením jeho ženy. Hook jí vysvětlí, že když za ním Mila svobodně přišla, Gold jí vyrval srdce. Belle i se šálou uprchne na palubu, ale Hook ji dožene. V tom se objeví Gold, který Hooka surově zbije holí. David se stěhovat nechce, rád by se vrátil do Začarovaného lesa, aby porazil Coru. Mary Margaret už je ale z toho neustálého bojování unavená, ve Storybrooke mají šanci být zase spolu. Archie řekne Emmě a Henrymu, že ho unesla Cora. Gold polije lektvarem šálu a překročí hranici. Během loučení s Belle vystřelí Hook a Belle dopadne za hranici. Gold se chystá sežehnout ho ohnivou koulí, v čemž mu zabrání přijíždějící auto. Jen tak, tak strhne sebe a Belle. Hooka auta srazí.

Začarovaný les
Rejpal, ještě jako Snílek, povzbudí Krásku Belle k připojení se k honu na yaoguaie, nestvůru s žhnoucíma očima. Díky knize řekne bojovníkům, že by se yaoguai mohl nacházet u jezera. Bojovníci ji vyhodí, ale Belle ví, že yaoguai dává přednost horám. Její pokus je neúspěšný, navíc pokazí lov jiné bojovnici, Mulan, která yaoguaie týdny stopuje. Belle ho díky knize našla za den. Později ji Mulan zachrání před bojovníky a dohodnou se, že yaoguaie porazí společně. Mulan je však zraněná, a tak se Belle bude muset yaoguaie zbavit sama. Naláká ho na náměstí, kde ho postříká velkým množstvím vody. Strhaný Yaoguai najednou napíše do bláta „zachraň mě“. Belle na něho vysype vílí prach od Snílka/Rejpala a yaoguai se přemění v prince Philipa, kterého zavede za Mulan, potřebující pomoc. Belle se rozhodne vydat za Rampelníkem, ale je uvězněna Reginou.