Čarodějky

Boj mezi sestrami Halliwellovými a Jenkinsovými vrcholí. Phoebe a Paige chtějí na svoji stranu získat kouzelné bytosti, ale ty už přetáhly Billie s Christy. A tak jim nezbyde nic jiného, než se spojit s démony. Billie a Christy se skrývají v Magické škole a vyčkávají. Piper se zdají sny o Leovi...

Zatímco Piper, Phoebe a Paige se skrývají v Podsvětí, Dumain a Christy plánují, jak je zničit. Billie stále není úplně rozhodnuta, zda se má přidat k Christy, nebo k sestrám Halliwellovým.
Christy navrhuje použít na zničení sester lektvar, ale Billie doufá, že existuje i jiná možnost.
Wyatta a Chrise hlídá Victor a hraje s nimi různé společenské hry, jako karty. Objevuje se tam Coop a sděluje Wyattovi, aby hlídal Chrise.
Piper, Paige a Phoebe udělají lektvar a jdou do svého domu. Potkají Billie a Christy. Piper a Phobe po nich chtějí hodit lektvar, ale Paige je zarazí. Jsou to jen astrální těla! Skutečné sestry Jenkisovy se objevují za nimi a házejí lektvar. Výbuch! Všichni vyletí ven a Piper je v bezvědomí.
Když se Hall přenese do bytu Phoebe, debatují s démony, kteří jim chtějí pomoct zničit Triádu a Billie s Christy. Sestry souhlasí. Piper v pokoji uvidí Lea, ale je sama, kdo ho vidí. Dumain na příkaz Triády navrhuje sestrám Jenkinsovým, které se skrývají v Magické škole, aby využily Propast. A na to potřebují Wyattovy schopností. A tak ho unesou.
Sestry Halliwellovy se od démonů dozvědí, že Billie a Christy chtějí sílu Propasti a Piper říká, že teď musí být rychlejší. Taky chtějí vyvolat Propast.
Billie, Christy, Piper, Phoebe a Paige vyvolají Propast ve stejnou chvíli a ta se rozdělí. Půlka se dostane do sester Halliwellových a půl do Jenkinsových. Pak si B+Ch vezmou Wyattovy schopnosti. Wyatta v následující chvíli přenese zpět domů Chris.
Všech pět sester je Propastí posedlých, Christy chce zabít Dumaina a Phoebe zabije jednoho z démonů, co s nimi spolupracovali. Dumain prchá za Triádou a sděluje jí, že Billie a Christy už nic nezastaví. V tu chvíli se tam objevují Halliwelovy a Piper mu odpoví, že ona to dokáže; a zničí Triádu.
V domě Halliwellových se všech pět utká a jejich souboj je zakončen monstrózním výbuchem, který přežije jen Piper a Billie. Piper se zjeví Anděl osudu a vrátí jí Lea. Billie uteče a Piper s Leem potichu mizí.