American Horror Story

Zatímco Ursula vymýšlí svůj ďábelský plán, Gardnerovi se musí postavit ostatním umělcům.

Rybáři v Provincetownu vytahují tělo šerifky Burlesonové, což rozjíždí pátrání, které vede detektivka Jan Remy. Ta předstupuje před městskou radu a spojuje vraždu se sérií případů obětí s odsátou krví. Městská rada se ale na případu nehodlá angažovat a z Remy si dělají spíše legraci. O situaci s upíry ví a vyhovuje jim, takže přimhuřují obě oči. Holden Vaughn, rovněž člen městské rady, se s problémem rozhodne zatočit a žádá Belle a Austina, aby se zbavili potížistů, jinak si ve městě už neškrtnou. Harry mezitím dopsal své vrcholné dílo a je rozhodnutý s drogami navždy seknout a sebrat je i Almě. Ta zprvu vyvádí, ale následně přijímá otcovy požadavky, má ale svůj plán, ve kterém ji podporuje Ursula, která nechápe Harryho rozhodnutí. Když si všimnou, že mají rozbité vchodové dveře, tuší, že se někdo zaměřil na jejich Eliho. Toho unesla Belle s Austinem a pod výhrůžkami smrtí žádají schůzku s Harrym a Almou. Usula se do souboje upírů nechce míchat, ale pomocí lsti přesvědčí divoké městské upíry, aby se obrátili proti Belle a Austinovi, když jim slíbí pilulku, která je vyléčí z jejich stavu. Setkání Harryho, Almy, Austina, Belle a Chemičky probíhá v neprospěch Gardnerů, dokud skutečně nedorazí divocí upíři a nezabíjí Belle a Austina. Odhaluje se, že Chemička je spolčena s Ursulou a chtěla odstranit staré a konzervativní upíry. Na řadu přichází i Harry, když mu Alma prokousne krk a vysaje ho, protože by jí bránil v houslové kariéře. Tři dámy tak vyráží do Hollywoodu, kde si plní své sny. Alma chce dostat první housle ve filharmonii a je pro to ochotna vraždit. Ursula vede nejúspěšnější agenturu a užívá si hledání talentů klidně i zcela náhodným mícháním drog do nápojů Starbucks. Drogy ostatně rozdává kde jen může a příliš se s nimi netají. Vytváří ale velké množství netalentovaných agresivních upírů, kteří nakonec město ovládnou a způsobí tak "apokalypsu v Hollywoodu". Toho využívá Chemička, která toužila po dítěti, takže s malým Elim odjíždí vstříc dalším chemickým pokusům.