Buffy, přemožitelka upírů

Na škole je nový ředitel Snyder, který chce vládnout tvrdou rukou, a tak když si povšimne, jak se Buffy, Willow a Alex posmívají účastníkům soutěže talentů, nařídí jim, aby se taky zúčastnili. Navíc je další den ráno nalezena v šatně tanečnice bez srdce.

Parta si myslí, že za tím vším je Morgan, podivný kluk, co si neustále povídá se svou loutkou. Jenže Buffy je v noci ve svém pokoji napadena Sidem, jeho loutkou. Giles zjistí, že existuje bratrstvo démonů, kteří každých 7 let potřebují mozek a srdce, aby mohli nadále vypadat jako lidé. Willow zas zjistí, že se někdy stane, že loutka dostane schopnost mluvit a zatouží stát se člověkem. Buffy jde pátrat po Sidovi, ve sklepě najde mrtvého Morgana bez mozku a zaútočí na ni Sid, jenže vyjde najevo, že Sid si myslel, že Buffy je ten démon, jelikož on kdysi býval lovec démonů, ale byl proklet a musí zabít všechny členy bratrstva, nyní mu už zbývá jen jeden. Poté, co tenhle úkol splní, bude volný, zemře. Buffy najde Morganův mozek a Willow z počítače zjistí, že měl rakovinu. Takže démon bude hledat dalšího chytrého člověka, což bude nejspíš Willow. Parta se vydá za Gilesem, neboť si uvědomí, že on nemá tušení, že démon je stále někdo ze studentů, protože předtím si všichni mysleli, že jakmile démon má srdce mozek, tak zmizí, nyní zas ale hledá mozek a Giles je též velmi chytrý. Parta naštěstí přiběhne včas než kluk, co si hraje na kouzelníka, uřízne Gilesovi mozek. Buffy pak démona, který se mezitím vysvlíkl z kůže, zabije s pomocí Sida, ten následně umírá. Na konci epizody vidíme Buffy, Will a Alexe hrát v divadelní hře, jenže Willow dostane záchvat paniky a z jeviště uteče.