Buffy, přemožitelka upírů

Ethan Rayne je zpátky ve městě a ráno, poté co si v baru Giles Raynovi vylíval srdce, zjistí, že Ethan se přece jen nezměnil a ničit lidem životy ho stále baví.

Buffy s Rileym se líbají, vtom tam vtrhne Willow s tím, že jí napadlo něco, co chrlilo oheň. Buffy s Rileym to jdou prověřit, vyklube se z toho tajná oslava Buffyiných narozenin. Giles vypráví Anye a Alexovi historky ze svého mládí. Buffy konečně Rileyho představí Gilesovi. Spike si hledá byt. Buffy jde za Walshovou požádat o to, aby se mohla stát členem Rileyho týmu. Giles uklízí v knihovně a zjistí přitom, že má povstat nějaký princ démon. Buffy s Rileym si vyměňují historky z boje. Giles jde za Walshovou, protože hledá Buffy, Walshová mu říká, že Buffy má navíc a že je to i jeho vina. Giles, Willow a Alex jdou na hřbitov, Willow omylem Gilesovi prozradí, že Riley je členem Iniciativy. Giles pošle Alexe a Willow pryč. Pak i on odchází, ale zjeví se tam Ethan Rayne, Giles se však vrátí a porvou se. Giles s Ethanem jdou na drink, Ethan říká Gilesovi o nové hrozbě, o něčem čemu démoni říkají 314. Riley s Buffy trénují, Buffy Rileyho porazí. Giles se opil a blábolil. Willow s Tarou kouzlí, ale něco se stane. Giles se ráno vzbudí a vypadá jako démon. Buffy s Willow mluví o zpackaném kouzlu a o Gilesovi. Giles jde za Alexem pro pomoc, ale Alex mu nerozumí, když mluví, protože z něj vychází jenom podivné zvuky. Parta jde k Gilesovi, ten tam ale není a v místnosti to vypadá jako po boji. Spike na hřbitově potkává Gilese, když zjistí, že mu Spike rozumí, chce od něj pomoc, Spike chce za to 200 dolarů. Riley přijde do Gilesova domu, kde detekovali nadpřirozeno. Spike s Gilesem jdou autem hledat Ethana, Giles cestou uvidí Walshovou a vystraší ji, když zjistí Ethanovu adresu, vydají se tam. Riley s Buffy zajdou do obchodu s kouzelnými potřebami, kde najdou účtenku s Ethanovým jménem a adresou. Giles vtrhne k Ethanovi, drží ho pod krkem, tehdy tam ale vtrhne Riley s Buffy, bojují, Buffy už chce Gilese probodnout, ale náhle ho pozná podle očí. Ethan Gilese odčaruje, Iniciativa Ethana zatkne. Giles se Iniciativy obává. Riley požádá Walshovou, aby Buffy přijala do týmu. Walshová souhlasí, pak vejde do dveří číslo 314.