Buffy, přemožitelka upírů

Buffy se v noci zdá, jak Drusilla zabila Angela, poté jí popřeje hezké narozeniny. Willow vezme věci do vlastních rukou a pozve Oze na narozeninovou párty Buffy, ten souhlasí. Alex u Cordélie takové štěstí nemá, Cordélie nechce totiž nikomu prozradit, že spolu něco mají, protože se za Alexe stydí.

Buffy má špatný sen o Angelovi, že ho Drusilla zabije a přijde mu to říct. On to nebere vážně, ale Buffy se část snu vyplní. Za Jenny přijde její strýček s tím, že má Angela sledovat, aby nebyl šťastný. Jenny veze Buffy na její tajnou oslavu, ale před budovou musí nejdříve zvládnout upíry. Po nich tam ale zbyde zvláštní bedna s rukou, která Buffy napadne. Zjistí, že je to kus Soudce, který nesmí být spojen. Angel je tedy vyslán odvézt tu ruku daleko od Sunnydale. Když ho Buffy vyprovází do přístaviště, jsou napadeni upíry a bednu jim ukradnou. Drusilla pak sestaví celého Soudce. Buffy měla sen o tom, kde Drusilla je, a že sestavila soudce. Nakonec se vyspí s Angelem. Ten pak v noci vyběhne v bolestech ven.