Buffy, přemožitelka upírů

Adam, démonoid, kterého sestrojila profesorka Walshová, uteče ze základny poté, co ji zabil a začne vraždit další lidi. Riley je šokovaný z toho, co profesorka udělala a není si jistý, komu má nadále věřit. Všechny jeho doposavadní hodnoty a důležité věci v jeho životě byly zborceny - Buffy schovává Spika, tak jak jí může věřit, že ji profesorka opravdu chtěla zabít? Navíc se začíná hroutit i z nedostatku léků, kterými ho Walshová dopovala víc, než si myslel.

Buffy vysvětluje Gilesovi, jak ji Walshová poslala do pasti. Spike Buffy naznačí, že Riley mohl mít s tím vším něco společného, Willow a ani Buffy moc nesouhlasí, Riley jim nepřipadá jako ten typ kluka. Buffy s přáteli se chtějí před Iniciativou skrýt, Giles tvrdí, že u něho je nikdo nenajde, vtom tam vejde Riley. Ten si chce s Buffy promluvit, ale vyčte ji, že skrývá Spika. Riley se nedokáže vyrovnat s tím, že Walshová je zlá. Adam jde ven a potkává malého kluka, kterého zabije. Riley se prochází městem. Doktor najde tělo Walshové a zjistí, že Adam utekl. Holky u Alexe koukají na pohádky a hádají se s Gilesem, v zprávách je reportáž o vraždě toho kluka. Když najdou tělo profesorky, Forrest si myslí, že ji zabila Buffy. Forrest jde do kobky, kde bydlí Spike, rozbije mu televizi. Buffy jde na místo, kde zabili toho kluka, potká se tam s Rileym, ten jí oznámí smrt profesorky. Willow jde za Tarou, aby vyvolali bohyni, aby jim pomohla najít démona. Buffy jde za Willim pro informace, Willi se vymlouvá jako obvykle, Riley ji tam najde a křičí na ni a chce střílet. Buffy chce Rileymu pomoct vyrovnat se s tím, co zažil s tím, že neví jestli pomáhá hodným nebo špatným. Buffy ho uloží spát. Anya nesouhlasí s tím, aby Alex pomáhal Buffy. Tara s Willow kouzlí, Tara ale úmyslně sabotuje kouzlo. Alex a Buffy jdou do sídla Iniciativy pro informace. Zjistí, že Iniciativa vojákům podává drogy. Spike jde do Williho baru. Buffy chce zmáčknout doktora, přijde tam Riley a křičí na ni kvůli Walshové, vtom se tam zjeví Adam. Adam chce zjistit kým je, je poskládaný z kousků jiných démonů, lidí a robotů. Riley napadne Adama, vloží se do toho i Buffy. Adam zraní Rileyho. Forrest s týmem Rileyho odvedou do nemocnice. Démoni napadli Spika u Williho v baru, protože se paktuje s přemožitelkou. Buffy se o Rileyho bojí, ale nemůže za ním, protože ho Iniciativa skrývá.