Buffy, přemožitelka upírů

Zdá se, že doteď pevný vztah Willow a Oze se začíná hroutit. Na scéně se totiž objevuje uhrančivá zpěvačka Veruca, která Ozovi naprosto učarovala. Spike sleduje z povzdálí znuděnou Buffy, ta je totiž otrávená tím, jak je zabíjení upírů v poslední době tak jednoduché, když si však pro sebe říká své hrozby ohledně přemožitelky, je omráčen skupinou mužů a odtáhnut pryč.

Buffy bojuje s upírem, sleduje ji Spike, toho však omráčí vojáci. Parta je v Bronzu, když se k nim najednou přidá Giles. Oz opět zírá na zpěvačku Verucu, její zpěv se také líbí Gilesovi. Oz s Willow jsou spolu v posteli a povídají si o nadcházejícím úplňku. Buffy je u písemky lepší než Willow a profesorka Walshová ji požádá, ať udělá referát. Oz u oběda opět potkává Verucu. Oz si s ní povídá o muzice a Willow si při tom připadá nesvá, protože ona muzice až tolik nerozumí. Buffy ji utěšuje, že i tak se Ozovi líbí. Je noc před úplňkem, Oz se zavírá do klece, ale když se promění, uteče z ní a chce napadnout profesorku Walshovou. V tom se tam zjeví další vlkodlak a bojují spolu, ráno se Oz probouzí vedle Verucy. Ona Oze navádí, aby se nezavíral do klece, že není obyčejný kluk, ale vlkodlak. Oz, ale nechce zabíjet lidi. Buffy ráno potkává Walshovou, ta ji řekne, ať je opatrná, protože v noci se střetla s dvěmi obrovskými psy. Willow jde za Ozem a omlouvá se mu za své chování. Giles je doma a nadává na televizní quíz, vejde Buffy a říká mu o vlkodlacích. Ten ji poradí, ať jde přímo za Ozem a zeptá se ho. Willow jde za Xanderem pro radu ohledně Oze a jeho neobvykle zamlklého chování. Buffy najde Oze, jak přivařuje dveře na kleci, ten připouští, že v noci utekl, ale že si nevzpomíná na dalšího vlkodlaka. Oz zavolá Verucu, aby oba strávili noc v kleci společně. Willow je ráno najde spolu a křičí na Oze a pláče. Cestou domů ji málem srazí auto, Riley ji včas zachrání a Buffy ji odvede domů. Buffy musí najít Verucu, aby nikomu neublížila. Willow chce použít na Oze a Verucu černou magii. Buffy jde za Ozem, aby společně našli Verucu. Najdou její stopu, ale ona je jen chtěla svést z cesty a napadnout Willow. Veruca vyruší Willow při kouzle těsně před západem slunce. Vojáci v lese na chvíli zastaví Buffy a Oze. Oz uteče, aby zastavil Verucu a pomohl Willow. Oz se promění a Verucu zabije a chce se vrhnout i na Willow, Buffy však přijde včas a zastaví ho uspávací střelou. Druhý den se Oz rozhodne odejít pryč, aby zjistil, kde končí on a začíná jeho vlčí část. Rozloučí se s Willow s tím, že ji miluje, ale musí odejít.