Buffy, přemožitelka upírů

Buffy je na hlídce a z hrobu vyleze upír. Upír Buffy pozná, protože spolu chodili na střední a začnou si povídat o problémech Buffy. Upír Holden, je totiž psycholog. Willow v knihovně navšítíví mrtvá Cassie a Dawn zas slyší v domě podivné zvuky.

V Sunnydale se koná několik samostatných setkání za jednu noc. Jonnathan a Andrew se vracejí z Mexika a jdou rovnou do školy. S Andrewem se začne bavit Warren a Jonnathanovi se stýská po střední škole. Najdou konečně, co hledali a vykopou velký démonický znak. Jonnathan doufá, že Buffy bude vědět, jak to zničit. Warren ale navede Andrewa, aby Jonathana zabil a jeho krev se rozleje po celém znaku.
Dawn je přes noc doma sama. Ze začátku se baví, ale pak začnou bouchat nepřirozené rány a televize hraje bez elektriky a z rádia se ozývá hlas její matky. Televize hraje bez elektřiny i rádio se samo zapne a ven nemůže, protože tam je vichřice. Tak se Dawn snaží toho ducha různými způsoby vyhnat. Najednou se objeví její matka a řekne jí, že něco přichází, a že nemá Buffy věřit, až bude nejhůř, Buffy se postaví proti ní. Pak Joyce zmizí.
Willow je v knihovně a objeví se duch Cassie. Řekne Willow, že jí Tara poprosila o to, aby přišla, protože Taru prý nemůže vidět kvůli tomu, že zabila lidi. Prostřednictvím Cassie si povídají o tom, jak moc si chybí. Tara přes Cassie prý vyřizuje, že Willow musí nechat magie, už ji nikdy nesmí použít, protože by ztratila kontrolu a zabila by úplně všechny. Willow tomu nevěří, Giles tvrdí, že úplně přestat, není dobré, ale Cassie si vede svou, Willow nesmí použít už ani kouzlo, nejlepší by bylo, kdyby spáchala sebevraždu a nikoho by tak už neohrozila. Willow prokoukne léčku a ptá se, kdo ve skutečnosti je. Cassie řekne, že doteď vše byla jen procházka růžovým sadem oproti tomu, čím je nechá projít a že všechny je to pohltí zespoda. Poté zmizí.
Buffy je na hlídce. Když bojuje s upírem, on v ní pozná spolužačku ze střední a představí se jako Holden. Začnou si povídat a Buffy se mu svěří, že její vztahy nevydrží, protože si vybírá špatné typy. O Spikovi říká, že se k němu chovala strašně, ale přitom mu dovolila dělat jí hrozný věci. Podle Holdena si Buffy myslí, že je lepší než oni a nezaslouží si normální vztah. Chvíli se pak perou, než si začnou znovu povídat. Buffy říká, že s upírem je to jiný, že Spike ji miloval, ale ona nechtěla být milována, chce být potrestaná za to, že má velkou moc, kterou si nezaslouží. Názory ostatních nebere, protože ji nemůžou chápat, když si neprošli tím, čím ona. Trpí pocitem méněcennosti z toho, že má pocit nadřazenosti. Holden se zarazí nad jménem Spike. To on z něj prý nedávno udělal upíra. Pak ho Buffy zabije.
Spike sedí v baru s jednou dívkou, potom ji jde doprovodit domu a na prahu jejího domu ji zakousne.